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Chito busca refugio de los terrores de la noche en una iglesia solitaria, sólo para encontrarse con El Padre Sin Cabeza , y finalmente, una alianza amenazante de los demonios violentos orquestados por La Tulevieja .

Después de por poco escapar de dos terribles demonios, Chito es acosado por La Carreta Sin Bueyes y encantado con La Segua , que lo engaña con su misteriosa belleza.